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Oliver Hiltscher

Ganzheitliches Vermögensmanagement

Wir unterstützen Sie in der dauerhaften aktiven Steuerung Ihres gesamten Vermögens unter Berücksichtigung Ihrer Bedürfnisse und Ziele sowie der aktuellen Rahmenbedingungen. Wir begleiten Sie in der Regel anlageklassenübergreifend und greifen hierzu auf die Expertise unserer erfahrenen Mitarbeiter aus den unterschiedlichen Fachbereichen zu.

Vermögensmanagement Leistungen

Dienstleistungen für das Gesamtvermögen

  • Analyse und Entwicklung der strategischen Ausrichtung Ihres Vermögens
  • Risikoanalyse Ihres Vermögens
  • Controlling und Überwachung bereits vorhandener Vermögensverwalter
  • Reporting über die Wertentwicklung Ihres Vermögens

Portfoliomanagement

  • Banken- und produktunabhängige Vermögensverwaltung
  • Entwicklung einer maßgeschneiderten Portfoliostruktur
  • Eigene Kapitalmarktmeinung
  • Aktives Risikomanagement
  • Spezialmandate für Stiftungen und kirchliche Einrichtungen

Finanzplanung

  • Financial Planning
  • Liquiditätsplanung
  • Vorsorgeberatung und – management
  • Nachfolgeplanung
  • Finanzierungsberatung
  • Betrachtung von Risikoszenarien

Vermögensverwaltung

  • Zugang zu exklusiven Investments
  • Überwachung Ihrer geschlossenen Beteiligungen
  • Berichterstattung über die Entwicklung Ihrer Beteiligungen
  • Optimierungsvorschläge

Portfoliomanagement

Unabhängige Vermögensverwaltung

Wir unterstützen unsere Kunden bei der Umsetzung einer Anlagestrategie, die zu ihrer Renditeerwartung und ihrer Risikobereitschaft passt. Hierbei agieren wir vollkommen unabhängig von Banken und Produktanbietern. Wir haben eine eigene Meinung zu den Kapitalmärkten und setzen diese konsequent in den Mandaten um. Wir sind ein kleines, schlagkräftiges Team aus erfahrenen Portfoliomanagern und können schnell und flexibel auf Marktveränderungen reagieren und steuern die Investitionsquoten in den Depots entsprechend aktiv.

Die Umsetzung erfolgt im Rahmen von Verwaltungs- oder Beratungsmandaten bei renommierten Banken erster Bonität. Konten und Depots laufen stets auf die Namen unserer Kunden. Durch laufendes Reporting wird vollständige Transparenz gewährleistet.

Portfoliomanagement Leistungen

Investmentphilosophie und Anlageprozess

  • Aktives Vermögensmanagement in den Anlageklassen Aktien, Anleihen und Rohstoffe
  • Anlageregion: global mit Schwerpunkt Europa
  • Analyse des wirtschaftlichen Umfelds und Prognose der Entwicklung unterschiedlicher Anlageklassen bestimmen die strategische Ausrichtung hinsichtlich Regionen, Branchen, Emittenten, Laufzeiten und Währungen
  • Quantitative und charttechnische Analysen bestimmen die taktische Feinsteuerung
  • Umsetzung durch Investmentfonds (ETFs, aktiv gemanagte Fonds) und Einzelinvestments in Aktien und Anleihen
  • Mehrstufiges Risikomanagement zur Vermeidung von längeren Verlustphasen

Spezialmandate

  • Stiftungen: Ausschüttungsorientierte Portfolios
  • Kirchliche Einrichtungen: Nachhaltigkeitsportfolios
  • Absolute Return Mandate
  • Liquiditätsmanagement
  • Best Manager Selektion

Weitere Dienstleistungen

  • Analyse vorhandener Wertpapierdepots
  • Beratungsmandate
  • Zugang zu Research

Aktuelle Meldungen


Aktuelles Weltbild

Nach dem erwarteten Sieg Emmanuel Macrons bei der Stichwahl zum französischen Staatspräsidenten konnten sich die Sorgen um die andauernden politischen Unsicherheiten in Europa etwas legen. Der Trend zu populistischen und euroskeptischen Parteien scheint weiter zurück zu gehen. Gleichzeitig entwickeln sich die Volkswirtschaften der Eurozone besser als erwartet, was ausländisches Kapital vermehrt anzieht. Im Gegenzug blickt […]


Vermögensmanagement für Stiftungen

Novethos im SoNet, dem Sozialen Netzwerk Münchens In der zweiten Ausgabe des Newsletters im SoNet widmet sich Novethos der Assetklasse Anleihen und ihrer Besonderheiten für das Vermögensmanagement von Stiftungen.


Netzwerke aufbauen und Synergien schaffen

Novethos im Stiftungsführer für die Region München Die vierte Ausgabe des Stiftungsführers widmet sich nach den bereits erschienenen Vorstellungen der Stiftungslandschaft im Rhein-Main-Gebiet und dem hanseatischen Raum nun der Region München sowie den südlichen Bezirken Bayerns.


Weltbild April 2017

Die Aktienmärkte weltweit haben einen positiven Jahresstart hingelegt, wobei europäische Aktien und vor allem Aktien aus den Schwellenländern besser abgeschnitten haben als US-amerikanische Aktien. Weder Zinserhöhungen der US-Notenbank noch ein Renditeanstieg bei Staatsanleihen konnten die Kursbewegung stoppen. Wichtige Stimmungsindikatoren bei Unternehmen wie auch Konsumenten sind so hoch wie schon lange nicht mehr. Zudem sinken in […]


Weltbild Februar 2017

Die Kapitalmärkte blicken recht zuversichtlich ins neue Jahr: Das konjunkturelle Bild hat sich leicht verbessert. Vor allem in den USA hofft man auf konjunkturstimulierende Maßnahmen durch den neuen Präsidenten Trump. Die Notenbanken, allen voran in Europa und Japan, bleiben sehr expansiv. Anders die Situation in den USA, wo die FED für das laufende Jahr weitere […]