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Oliver Hiltscher

Ganzheitliches Vermögensmanagement

Wir unterstützen Sie in der dauerhaften aktiven Steuerung Ihres gesamten Vermögens unter Berücksichtigung Ihrer Bedürfnisse und Ziele sowie der aktuellen Rahmenbedingungen. Wir begleiten Sie in der Regel anlageklassenübergreifend und greifen hierzu auf die Expertise unserer erfahrenen Mitarbeiter aus den unterschiedlichen Fachbereichen zu.

Vermögensmanagement Leistungen

Dienstleistungen für das Gesamtvermögen

  • Analyse und Entwicklung der strategischen Ausrichtung Ihres Vermögens
  • Risikoanalyse Ihres Vermögens
  • Controlling und Überwachung bereits vorhandener Vermögensverwalter
  • Reporting über die Wertentwicklung Ihres Vermögens

Portfoliomanagement

  • Banken- und produktunabhängige Vermögensverwaltung
  • Entwicklung einer maßgeschneiderten Portfoliostruktur
  • Eigene Kapitalmarktmeinung
  • Aktives Risikomanagement
  • Spezialmandate für Stiftungen und kirchliche Einrichtungen

Finanzplanung

  • Financial Planning
  • Liquiditätsplanung
  • Vorsorgeberatung und – management
  • Nachfolgeplanung
  • Finanzierungsberatung
  • Betrachtung von Risikoszenarien

Vermögensverwaltung

  • Zugang zu exklusiven Investments
  • Überwachung Ihrer geschlossenen Beteiligungen
  • Berichterstattung über die Entwicklung Ihrer Beteiligungen
  • Optimierungsvorschläge

Portfoliomanagement

Unabhängige Vermögensverwaltung

Wir unterstützen unsere Kunden bei der Umsetzung einer Anlagestrategie, die zu ihrer Renditeerwartung und ihrer Risikobereitschaft passt. Hierbei agieren wir vollkommen unabhängig von Banken und Produktanbietern. Wir haben eine eigene Meinung zu den Kapitalmärkten und setzen diese konsequent in den Mandaten um. Wir sind ein kleines, schlagkräftiges Team aus erfahrenen Portfoliomanagern und können schnell und flexibel auf Marktveränderungen reagieren und steuern die Investitionsquoten in den Depots entsprechend aktiv.

Die Umsetzung erfolgt im Rahmen von Verwaltungs- oder Beratungsmandaten bei renommierten Banken erster Bonität. Konten und Depots laufen stets auf die Namen unserer Kunden. Durch laufendes Reporting wird vollständige Transparenz gewährleistet.

Portfoliomanagement Leistungen

Investmentphilosophie und Anlageprozess

  • Aktives Vermögensmanagement in den Anlageklassen Aktien, Anleihen und Rohstoffe
  • Anlageregion: global mit Schwerpunkt Europa
  • Analyse des wirtschaftlichen Umfelds und Prognose der Entwicklung unterschiedlicher Anlageklassen bestimmen die strategische Ausrichtung hinsichtlich Regionen, Branchen, Emittenten, Laufzeiten und Währungen
  • Quantitative und charttechnische Analysen bestimmen die taktische Feinsteuerung
  • Umsetzung durch Investmentfonds (ETFs, aktiv gemanagte Fonds) und Einzelinvestments in Aktien und Anleihen
  • Mehrstufiges Risikomanagement zur Vermeidung von längeren Verlustphasen

Spezialmandate

  • Stiftungen: Ausschüttungsorientierte Portfolios
  • Kirchliche Einrichtungen: Nachhaltigkeitsportfolios
  • Absolute Return Mandate
  • Liquiditätsmanagement
  • Best Manager Selektion

Weitere Dienstleistungen

  • Analyse vorhandener Wertpapierdepots
  • Beratungsmandate
  • Zugang zu Research

Aktuelle Meldungen


Aktuelles Weltbild

Die Unsicherheiten hinsichtlich der wirtschaftlichen Entwicklung vor allem in der Eurozone haben in den letzten Monaten deutlich zugenommen. Es sind in erster Linie politische Entwicklungen, die das Anlegervertrauen am stärksten beeinflussen: Ein sich kontinuierlich verschärfender Handelskrieg der USA gegen China, die ausgabenfreudige Haushaltspolitik der neuen italienischen Regierung sowie die fest gefahrenen Brexit-Verhandlungen. Hinzu kommen die […]


Marktbericht zum 3. Quartal 2018

Politische Faktoren, die bereits im ersten Halbjahr für erhöhte Nervosität gesorgt haben, hielten auch im abgelaufenen Quartal die Kapitalmärkte fest im Griff. Die Eskalation im Handelsstreit zwischen den USA und China, das Chaos in der britischen Regierung um die Brexit-Verhandlungen sowie die Ausgabenpläne der neuen italienischen Regierung haben die Risikobereitschaft der Investoren deutlich abgeschwächt. Hinzu […]


Marktbericht zum 2. Quartal 2018

Im ersten Halbjahr 2018 haben sich die Kapitalmärkte außergewöhnlich volatil gezeigt, belastet vor allem von politischen Entwicklungen. Die geopolitischen Faktoren, die zu den stärkeren Kursausschlägen in diesem Jahr beigetragen haben, sind vielfältig und reichen von einem innerdeutschen Streit zwischen den Koalitionsparteien um die Migrationspolitik, einer potenziell destabilisierenden Wirkung der neuen Regierung in Italien bis hin […]


Weltbild Mai 2018

Aufkommende Zinsängste sowie eine nachlassende konjunkturelle Dynamik vor allem in Europa haben im Februar und März die Aktienmärkte belastet. Zusätzlich drückte ein drohender Handelskrieg zwischen den USA und China bzw. den Ländern der Eurozone auf die Stimmung. Per Ende März haben Aktien aus Europa und Japan gegenüber Jahresanfang ca. 8% Kursverluste zu verzeichnen gehabt. Lediglich […]


Weltbild Februar 2018

Nach der sehr guten Wertentwicklung globaler Aktien im letzten Jahr sind die Märkte deutlich unruhiger ins neue Jahr gestartet. Nach anfänglichen Kursgewinnen haben die Aktienmärkte deutliche Korrekturen verbucht. Dabei hat die Volatilität, die im Jahr 2017 auf Rekordtiefstände gesunken war, deutlich zugenommen. Ein schneller Zinsanstieg bei langlaufenden Staatsanleihen, bedingt durch die gute konjunkturelle Situation und […]